Panna Lydia Franklin traci rodziców tuż przed swoim debiutem towarzyskim i sama musi zaopiekować się ułomną siostrą. Wie, że musi znaleźć męża. Choć intryguje ją przystojny sir Nicholas, odrzuca jego oświadczyny. Poślubia starszego i znacznie zamożniejszego pułkownika Morgana, który zgadza się zaopiekować jej siostrę. Po ośmiu latach Lydia już jako wdowa powraca na salony, aby wprowadzić do towarzystwa...
W Boże Narodzenie 1800 roku biedna dziewczynka Nora, córka Marit z Koltorp, zmaga się z matką i młodszym bratem z burzą. Idą do bogatego krewnego, aby udać się na przyjęcie bożonarodzeniowe, dzieci nie chcą wracać do domu, bo wiedzą, ile jedzenia będzie na przyjęciu i chcą najeść się do syta. Na przyjęciu, żona miejscowego pastora interesuje się dziewczynką i zabiera je do pracy na plebanii Lövdala....
W Rusi, na skraju pustkowia, zima trwa większą część roku, a podczas długich wieczorów Wasilisa i jej rodzeństwo lubią siadać razem przy piecu i słuchać bajek, które opowiada im niania. Wasia uwielbia zwłaszcza bajkę o Mrozie, błękitnookim demonie zimy. Mądrzy Rosjanie boją się go, gdyż zabiera zbłąkane dusze, szanują także duchy chroniące ich domostw przed złem.
Pewnego dnia owdowiały ojciec Wasi...
